Retail market enters consolidation phase
St Petersburg has become the absolute leader in large-scale retail development, outstripping not only other Russian regions but also other eastern European countries. Forecasts for the sector estimate that by 2010 hypermarkets will have a 30-40 % share of the retail market, discounters - 30%, supermarkets and independent shops - 10-15%, and other forms of retail outlets will account for 25-30 %.
Many market analysts predict that retail chains will merge in response to the threat posed by the arrival in Russia of major Western retail chains such as Walmart and Tesco. Analysts predict that within a few years, 3-5 retail chains will control around 80% of the St Petersburg retail market. The experts say the outlook is good for Russian companies as they are growing just as fast as the Western counterparts present on the Russian market and provide worthy competition for each other.
The fast-growing retail market was the focus of the second Retail Forum, organised by the Russian-British Chamber of Commerce in St Petersburg together with the journal Retailer on 19 March 2008. The British consul in St Petersburg, William Elliot, opened the forum with a welcoming address. During his speech he noted that the Consulate is actively working in various ways with retail companies entering the Russian market. The forum's participants then had a chance to put their questions to Nikolai Arkhipov, deputy chairman of the St Petersburg Administration's Committee for Economic Development, Industrial Policy and Trade, and responsible for the development of consumer markets and ensuring the quality and safety of consumer goods and services. During his speech a representative from the audience expressed a rather provocative comment that while St Petersburg companies are actively penetrating the Moscow market in return the companies from Moscow experience certain difficulties penetrating the St Petersburg market. In response Mr Arkhipov commented that now many foreign companies and companies from Moscow are present on the St Petersburg market, and the city administration tries to ensure that the entry conditions are equal to all.
Chris Skirrow, partner and director of services for companies in the retail and consumer goods sectors at PricewaterhouseCoopers spoke about the situation on the Russian retail market as compared to the other BRIC countries - Brazil, India and China. Russia is in a good situation compared to these countries and the rapid growth of the retail sector is one of the main factors in its economic diversification today. Russia's five biggest retail companies accounted for 5 percent of total retail sales in 2006, which is somewhat higher than in India and China, and a lot lower than in Brazil (36.5%). The five leading companies on the Russian retail market are Metro, Eldorado, Magnit, X5 Retail Group and Evroset.
During the first session, the heads of leading companies shared their vision of the sector's development prospects, speaking about staff turnover in the sector and the difficulties in finding qualified personnel due to Russia's population decline. As well as the challenges of motivating and training staff brought about by the market's rapid expansion and the emergence of new technology that has made it harder for the older generation to gain an equal footing on the job market. Michael Caves of Boots Retail International, said that for his company, which sells its products on the Russian market through the 36.6 pharmacy chain, teaching his staff about the product line is the most important area of work. Nick Peel, general director of IKEA Dybenko, said that the company has had trouble keeping up with rapid wage growth and keeping hold of highly qualified staff.
Unlike the other BRIC countries, the Russian market stands out in that Russian families spend a higher share of their income than average on food, which makes the foodstuffs retail segment particularly attractive. This segment of the market has reached a figure of $144 billion.
Mikhail Urzhumtsev, general director of Melon Fashion Group, which operates through the retail chains Befree and Zarina. He said in his presentation that the women's clothing market, the segment his company works in, has now reached a figure of around $12 bn and that annual growth has stabilised at around 15%. Nearly all the big players are present on the Russian market now and competition is growing more intense. Mr Urzhumtsev noted that competition has become particularly fierce in the footwear segment. This situation has sparked a process of consolidation now underway throughout the retail sector.
Mr Caves of Boots noted that the company's partner, 36.6, was a relative latecomer to the St Petersburg market, concentrating first on expansion in Moscow. He also said that the pharmaceuticals market in St Petersburg has turned out to be a very competitive environment with local chains already well established and holding the major share of the market. Mr Peel of IKEA Dybenko also noted the company entered the St Petersburg market relatively late but said that its annual growth in the region is similar to the results for Moscow.
Competition is intensifying and the battle to increase market share and develop a civilised retail environment has become fiercer. The days of trading conducted in the streets are over and the retail market has taken on a more modern look. The search for suitable retail premises is now a big issue on the agenda. According to data from real estate company Cushman & Wakenfield Stiles & Riabokobylko, the amount of retail space in Moscow, for example, increased from 1.19 million square metres in 2004 to 2.50 million square metres in 2007.
Mr Skirrow, from PriceWaterhouseCoopers said that companies often end up having to accept the sites offered - entire building complexes or plots of land that are sold or rented only together - and have to adapt to the existing conditions. Melon Fashion Group's Mr Urzhumtsev noted that problems with finding suitable premises are one of the main obstacles to regional expansion. In the current situation, commercial property rental rates are lower in Barcelona, for example, than in Barnaul. All of the speakers agreed that rental rates are continuing to rise at the moment and no downward trend is in sight for now.
The Russian-British Chamber of Commerce in St Petersburg thanks all of the event's sponsors and participants and invites everyone to take part in next year's retail forum.

Рынок розничной торговли в стадии консолидации
МАРИЯ СЕМЕНОВА
По темпам развития крупного ритейла Санкт-Петербург является абсолютным лидером, опережая не только другие регионы России, но и некоторые страны Восточной Европы. Прогноз развития форматов розничной торговли выглядит следующим образом: к 2010 году гипермаркеты займут долю в 30-40%, дискаунтеры — 30%, супермаркеты и независимые магазины — 10-15%, остальные форматы — 25-30%.
Многие аналитики рынка предсказывают объединение сетевых ретейлеров под угрозой прихода в Россию крупных западных сетей, таких как Walmart или Tesco. А также, что через несколько лет около 80% рынка розничной торговли Санкт-Петербурга будут контролировать 3-5 крупных сетей. Эксперты полагают, что будущее за российскими компаниями, так как темпы роста российских компаний сегодня сопоставимы с темпами роста западных коллег в России, они способны составить друг другу достойную конкуренцию.
Развитию и изучению перспектив рынка розничной торговли был посвящен второй «Ритейл-форум», организованный Росийско-Британской Торговой Палатой в Санкт-Петербурге совместно с журналом Retailer 19 марта 2008 года. Открыл форум Консул Великобритании в Санкт-Петербурге Виллиам Эллиот. В своем приветствии он отметил, что консульство плотно работает с компаниями рынка ритейла и оказывает им всяческое содействие.
Затем на вопросы участников Форума ответил Николай Архипов, заместитель председателя Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли администрации Санкт-Петербурга, курирующий развитие потребительского рынка, обеспечение качества и безопасности товаров и продукции, работ и услуг на потребительском рынке. В адрес представителя администрации прозвучало провокационное высказывание о том, что питерские сети активно проникают в московский регион, когда как для московских сетей северо-западный регион остается закрытым. На что г-н Архипов отметил, что в городе работает много иностранных и в частности московских компаний, и администрация старается создать равные для всех условия.
Интересным в информационном плане было выступление Криса Скирроу, Партнера, Руководителя практики по предоставлению услуг компаниям сектора розничной торговли и производства потребительских товаров компании PricewaterhouseCoopers. Оно было посвящено положению российского розничного рынка относительно других стран БРИК – Бразилии, Индии и Китая. Примечательно, что Россия выгодно отличается от других стран БРИК, рост ее сектора розничной торговли является основным фактором в экономической диверсификации. Доля пяти ведущих компаний розничной торговли в общем объеме розничных продаж в России за 2006 год составляет 5%, что несколько выше, чем в Индии и Китае, но существенно ниже, чем в Бразилии (36,5%). Пятью лидирующими компаниями рынка названы «Метро», «Эльдорадо», «Магнит», «X5 Retail Group», «Евросеть».
В ходе первой сессии руководители ведущих компаний поделились своим видением развития отрасли на перспективу, а также обсудили злободневные проблемы компаний, и как выяснилось, самой главной проблемой у большинства являются кадры и все что с ними связано: нехватка персонала, сложность подбора, обучения, текучка, оплата и мотивация труда т.д. Было отмечено также, что в связи с бурным развитием рынка и новых технологий, более зрелое поколение, ввиду своей неподготовленности, лишено возможности равноправного участия в процессе трудоустройства.
Например, Майкл Кейвс, представитель компании Boots Retai International, подчеркнул, что для его компании, продукция которой представлена на российском рынке через партнера – аптечную сеть 36.6, наиболее сложным и важным моментом является обучение сотрудников линейке своих продуктов.
Ник Пил Генеральный Директор, «ИКЕА Дыбенко» считает, что главной проблемой для их компании стал вопрос удержания высококвалифицированных специалистов и это он связывает со стремительным ростом зарплаты в целом.
Российский рынок в отличие от других рынков стран БРИК лидирует в уровне средних расходов семьи преобладающий вес занимают продукты питания, что делает сегмент торговли продуктами питания особо привлекательным. Этот сегмент рынка достигает $144 миллиардов. Михаил Уржумцев Генеральный Директор «Мэлон Фэшн Груп», представляющие торговые сети Befree и Zarina, в своем выступлении отметил, что объем рынка женской одежды, сегмента, в котором работает его компания, составляет приблизительно $12 миллиардов. Ежегодный рост стабилизировался и держится где-то на уровне 15%. На рынке ужесточается конкуренция, на нем присутствуют почти все крупные игроки. Г-н Уржумцев отметил, что особенно остро стоит вопрос конкуренции в обувном сегменте. По этим причинам весь рынок розничной торговли находится в стадии консолидации.
Характеризуя фармацевтический рынок Санкт-Питербурга Г-н Кейвс из компании Boots отметил, что их партнер 36.6, вышедший на рынок Санкт-Петербурга довольно поздно, поскольку основной целью экспансии на начальном этапе был московский регион, характеризует его как высоко конкурентную среду, поскольку на нем давно и активно работают местные аптечные сети, занимающие львиную долю рынка. Представитель компании «ИКЕА» г-н Дыбенко отмечает тот факт, что их компания вышла на местный рынок также довольно поздно, однако, ежегодный рост в Санкт-Петербурге на данном этапе можно сравнить с московским.
Усилившаяся конкурентная борьба по завоеванию позиций на всех рынках, идет одномоментно с приданием торговле цивилизованных форм. Следует сказать, что рыночная торговля уже уходит в прошлое, на смену приходят новые современные форматы торговли. В этой связи остро встает вопрос о доступности коммерческой недвижимости и трудностях, связанных с ее поиском. По данным компании недвижимости Cushman & Wakenfield Stiles & Riabokobylko объем торговых площадей, к примеру, в Москве вырос с 1,19 миллионов м2 в 2004 году до 2,50 миллионов м2 в 2007. По мнению Криса Скирроу, зачастую компании отрасли вынуждены соглашаться на те участки земли, которые предлагаются под застройку, это могут быть целые комплексы зданий или обширные участки, которые продаются или сдаются в аренду только целиком, и компаниям приходится приспосабливаться к существующим условиям. Михаил Уржумцев отмечает, что именно проблема ограниченности выбора площадей заставляет многие компании выходить на региональные рынки. В настоящий момент арендные ставки на коммерческую недвижимость, скажем, в Барнауле выше, чем, например, в крупнейшем центре Испании – Барселоне. Все докладчики были единодушны в том, что рост арендных ставок на рынке продолжается, и тенденций к их снижению не наблюдается.
Российско-Британская Торговая Палата в Санкт-Петербурге благодарит всех спонсоров и участников мероприятия и приглашает принять участие в следующем форуме по розничной торговле в следующем году.